Advisory Analyst - WPS

Propósito del rol

El/La Advisory Analyst desempeña un rol táctico y de alto impacto dentro de WPS Advisory (HBMX), enfocado en el monitoreo continuo del desempeño de portafolios asesorados, el control de parámetros de riesgo y concentración, y el cumplimiento de requerimientos de gobernanza interna.

La posición es clave para habilitar la preparación y ejecución eficiente de comités de inversión y comités de vigilancia/seguimiento de producto, y contribuye a una implementación consistente de recomendaciones de inversión, apoyando también al equipo comercial en rebalanceos y onboarding.

Responsabilidades principales

• Monitoreo de portafolios y KPIs de riesgo/rendimiento: dar seguimiento a indicadores clave de performance y riesgo; preparar reportes y materiales para comités y foros internos relevantes.
• Control de desviaciones (drift) y seguimiento a recomendaciones: monitorear portafolios frente a recomendaciones vigentes, identificar desviaciones pasivas y coordinar acciones de rebalanceo o ajustes de implementación conforme al marco de asesoría y las instrucciones del cliente.
• Monitoreo de límites, riesgo y concentración: verificar el apego a parámetros definidos (riesgo, concentración, exposición por activo/emisor/sector, según aplique), documentar hallazgos y escalar oportunamente excepciones o brechas a los foros correspondientes.
• Integridad de datos y sistemas (Bloomberg & LOM): asegurar la correcta parametrización y mantenimiento de universos, restricciones, límites, reglas y configuraciones necesarias para monitoreo e implementación; ejecutar controles de calidad y gestionar incidencias con las áreas involucradas.
• Soporte a Advisory, Producto y Comercial: fungir como punto de apoyo en temas de implementación, estatus de recomendaciones, seguimiento operativo y resolución ágil de incidencias, contribuyendo a una experiencia consistente para el cliente.

Habilidades y conocimientos requeridos

• Alto nivel de atención al detalle y disciplina operativa (calidad, trazabilidad y control).
• Capacidad para priorizar y operar con sentido de urgencia en entornos dinámicos.
• Enfoque proactivo para anticipar desviaciones, riesgos operativos y necesidades de implementación.
• Habilidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples solicitudes con plazos ajustados.
• Excel avanzado (modelación, tablas dinámicas; Power Query deseable) y habilidades de programación (p. ej., VBA, Python o SQL, dependiendo del stack del equipo).
• Conocimiento práctico de Bloomberg Terminal (monitoreo, análisis y herramientas relevantes para portafolios).
• Interés y entendimiento de mercados financieros, instrumentos y dinámica de portafolios.

Educación y experiencia

• Licenciatura en Finanzas, Economía o carrera afín.
• 1–3 años de experiencia en responsabilidades similares (soporte a portafolios, implementación de recomendaciones, producto de asesoría, operaciones de inversión o análisis de mercados).
• Deseable: estar en búsqueda de la designación CFA (CFA Program / CFA candidate) o intención clara de obtenerla.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.