Banquero Patrimonial

Propósito del Puesto

Brindar un servicio de Banca Patrimonial a clientes del segmento Premier, profesionalismo, orientación al cliente y una amplio entendimiento de los fundamentos de la planificación financiera para alcanzar el éxito en el servicio al segmento. Responsabilidad en una gestión activa de su cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente, convertirse en su principal asesor de confianza, adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a través de la detección de necesidades, así como de  mantener una cartera de clientes de primer nivel en AUM e ingresos, siempre con los niveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.

Principales Responsabilidades:

• Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
• Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
• Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
• Cumplimiento del AOP asignado 
• Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera
• Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoría
• Programar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.
• Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su Patrimonio

Calificaciones Externas

• Licenciatura Económico-Administrativo o Ingeniería
• Conocimiento en Mercados Financieros
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero, 3 años de experiencia.
• Manejo de cartera promedio de 500 MDP
• AMIB 3 indispensable
• Idioma Inglés deseable

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.  

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”