财富及财务规划师 Wealth & Financial Planner (B)
Beijing, BJ, CN, 010020
汇丰保险经纪业务成立于2022年，作为我们在中国内地保险和财富产品分销的经纪渠道。作为汇丰集团的一部分，我们在中国内地致力于通过财富规划服务业务助力人们提高抵御风险能力、为他们自己及其亲人提供保障，实现他们的人生目标。
汇丰保险经纪为“汇丰财富规划服务”客户提供财富规划以及保险经纪服务，是国内首家持有保险经纪和基金销售双牌照的财富管理机构, 帮助客户实现资产多元化布局，也是汇丰集团100%全资持有的子公司，为不同类型的客户提供相关保障计划及财富配置服务。
汇丰财富规划服务作为汇丰全球重点战略项目之一，以客户的需求为中心，提供更灵活的财富配置体验，
通过创新数字解决方案，在客户指定的时间、地点，一对一量身定制资产配置方案。基于您人生不同阶段需求, 我们通过财富规划：
- 厘清客户需求，搭建财富金字塔
- 匹配保障性底层资产：精选保险产品，带来健康保障，规划传承
- 代销优质基金产品*，多元配置资产
*产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、股票型等；杭州地区除外
工作职责
主要工作包括：
- 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险保障等资产配置服务，包括但不限于保障、投资、子女教育、退休计划等；
- 代理销售精选优质基金产品，产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、股票型；为客户提供精选优质代销基金产品，带来高品质投资产品。
- 通过高质量服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户口碑及推荐度
- 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
任职要求
- 本科或以上学历，财务、商业等相关专业
- 3年及以上销售或销售管理经验
- 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
- 积极进取，有自律意识，目标导向、能高效和独立地工作
- 渴望学习和成长、有事业心，具备创业精神及商业思维及抗压能力
- 具备较强的中文口头及书面沟通能力
- 具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
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